أعلنت شركة ماكينزي أن إيرادات القطاع المصرفي الإفريقي تجاوزت 100 مليار دولار لأول مرة، مع ربحية أعلى بكثير من المتوسط العالمي، مما يسلط الضوء على الأهمية الاقتصادية المتنامية لهذا القطاع، وتركزها في عدد محدود من الأسواق.
وذكرت الشركة الاستشارية في تقرير لها أن إيرادات القطاع المصرفي في جميع أنحاء القارة بلغت حوالي 99 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 107 مليارات دولار في عام 2025.
وبلغت عائدات حقوق الملكية 19% في عام 2024، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 17% هذا العام، مقارنةً بمتوسط عالمي للقطاع المصرفي يبلغ حوالي 10%.
وعلى الرغم من هذا النمو، لا تزال الإيرادات مركزة بشكل كبير، حيث تُساهم مصر وكينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا بنحو 70% من إجمالي إيرادات القطاع المصرفي في إفريقيا، وتُعدّ جنوب إفريقيا أكبر سوق، حيث حققت إيرادات بلغت حوالي 26.4 مليار دولار أمريكي مدفوعةً بالعملاء في عام 2024.
ويعكس هذا الأداء القوي فترة أربع سنوات من الظروف المواتية التي حفزتها أسعار الفائدة المرتفعة، وإعادة تسعير القروض، والمكاسب من أنشطة الصرف الأجنبي والتجارة، على الرغم من استمرار البنوك في مواجهة تقلبات العملة وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية.
وقال مايوا كويورو، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية في ماكينزي في إفريقيا: “لقد انتقل القطاع المصرفي الإفريقي بشكل حاسم من قصة إمكانات إلى قصة أداء”.
وبحساب إيرادات القطاع المصرفي على أساس سعر صرف ثابت، فقد نمت الإيرادات بنحو 17% سنويًا بين عامي 2020 و2024، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط العالمي.
بالدولار الأمريكي، كان النمو أكثر تواضعًا بنحو 5.2% سنويًا، مما يعكس التقلبات الحادة في أسعار الصرف عبر العديد من الأسواق. وقد دعم هذا التوسع ازدياد الشمول المالي، والإقبال السريع على الخدمات المصرفية الرقمية، والطلب المتزايد من فئة الشباب، وخاصةً سكان المدن.
ونما عدد سكان إفريقيا بأكثر من 2% سنويًا بين عامي 2020 و2025، بينما نما عدد السكان في سن العمل بنحو 3% سنويًا. ولا يزال الإقراض يمثل أكبر مصدر للإيرادات، ومن المتوقع أن ينمو إلى حوالي 52 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين يُتوقع أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أسرع شرائح العملاء نموًا.
وقال كويورو: “ستتحدد المرحلة التالية من المنافسة بمدى قدرة البنوك على توسيع نطاق قدراتها الرقمية وبناء مصادر دخل تتجاوز الإقراض التقليدي”.
