الأموال عبر الهاتف المحمول: تحوُّل ما بعد الجائحة الذي أعاد تشكيل التمويل الإفريقي

Quentin Velluet

ترجمة: مجدي آدم

بين عام 2020م ونهاية عام 2024م، تضاعف عدد حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول في إفريقيا، متجاوزًا المليار لأول مرة؛ حيث تفخر إفريقيا الآن بأكثر من مليار مستخدِم للأموال عبر الهاتف المحمول، وهو ما يُمثّل أكثر من نصف مَحافِظ الهاتف المحمول النشطة في جميع أنحاء العالم.

غالبًا ما يُشاد بالعمل عن بُعد باعتباره الإرث الأكثر ديمومة لعصر كوفيد-19. ولكن في إفريقيا، سرّع الوباء من حدوث تغيير رئيسي آخر قد يثبت أنه بنفس القدر من التحول: انطلاق الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.

بين عام 2020م ونهاية عام 2024م، تضاعَف عدد حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول في إفريقيا، وفقًا لتقرير صدر هذا الشهر عن GSMA، وهي هيئة صناعة الاتصالات العالمية. مع نمو بنسبة 19٪ في عام 2024م وحده، تجاوز عدد المَحافِظ الآن علامة المليار؛ مما عزّز مكانة إفريقيا كأكبر سوق للأموال عبر الهاتف المحمول في العالم.

وتُمثّل القارة 53% من إجمالي هذه المحافظ حول العالم، و56% من المستخدمين النشطين، أي 286 مليون شخص. في عام 2024م، أُجريت 81 مليار معاملة عبر 178 خدمة نشطة للأموال عبر الهاتف المحمول في القارة. وبلغت القيمة الإجمالية 1.1 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق. وفقًا لبيانات الجدول رقم (1).

جدول (1) بيانات حركة التحويل عبر الهاتف المحمول في إفريقيا لعام 2024م

 إلى جانب تبسيط الحياة اليومية؛ تُثري خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول القارة الإفريقية. فبين عامي 2022 و2023م، ارتفعت مساهمتها في اقتصاد إفريقيا بنسبة 0.8 نقطة مئوية -من 150 مليار دولار إلى 190 مليار دولار-، وتمثل منطقة غرب إفريقيا 90 مليار دولار منها.

شركات الاتصالات تقود هذا النمو:

كانت هذه الطفرة خبرًا سارًّا لشركات الاتصالات، التي لا تزال المحرك الرئيسي لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في القارة. في كينيا، ارتفعت حصة تطبيق M-Pesa التابع لشركة Safaricom من إيرادات الشركة من 33% في عام 2021م إلى أكثر من 42% في عام 2024م. وفي العام نفسه، حقّق التطبيق مبيعات تجاوزت مليار دولار. وفقًا للجدول (2).

جدول (2) إيرادات ومساهمة أموال الهاتف المحمول في أرباح المشغلين الأفارقة بين عامي 2021 و2024م

 لكن هناك مؤشرات على أن السوق قد يكون في طور النضج. فرغم استمرار ارتفاع أعداد المستخدمين وحجم المعاملات، تشير هيئة الاتصالات العالمية إلى أن نسبة المستخدمين النشطين -الذين يُعرّفون بأنهم أولئك الذين استخدموا الخدمة خلال الثلاثين يومًا الماضية- آخِذة في الانخفاض منذ عام ٢٠٢١م.

 ولا أحد متأكد تمامًا من السبب. إحدى النظريات هي أن المستخدمين “ينتقلون” إلى الخدمات المصرفية التقليدية، ويتركون الأموال عبر الهاتف المحمول. ويقول مُحلّل مخضرم في هذا المجال: “ربما، ولكن من الصعب الجزم بذلك”. “قد يكون السبب أيضًا أن المشغلين استقطبوا أعدادًا كبيرة من المستخدمين الجدد، الذين تبين أن العديد منهم غير نشطين. في كلتا الحالتين، من الصعب التوصل إلى استنتاجات قاطعة”.

 تقول Aminata Kane Ndiaye، الرئيسة التنفيذية لشركة Orange Money، التي تفضل التركيز على عدد العملاء النشطين والنمو السنوي في قاعدة العملاء: “إنه ليس مقياسًا نتتبعه”.

مصر والمغرب: آفاق نمو جديدة

 كان هناك اتجاه بارز آخر في عام 2024م، وهو الارتفاع الكبير في استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول في شمال إفريقيا، وهي منطقة اشتهرت سابقًا بمستويات عالية من الخدمات المصرفية التقليدية. ارتفع عدد المستخدمين هناك بنسبة 44% ليصل إلى ثلاثة ملايين، مع ارتفاع المعاملات بنسبة 63% من حيث الحجم (262 مليون عملية)، و53% من حيث القيمة (10 مليارات دولار).

يبدو أن هذا ليس مجرد تباطؤ

تقول Ndiaye: “لقد شهدنا تزايدًا في وتيرة هذا التوجه خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وخاصة في مصر”. وأفادت Vodacom أن قاعدة عملاء Vodafone Cash في مصر نمت بأكثر من 50% في السنة المالية 2024م، مع تضاعف إيرادات الخدمة خلال الفترة نفسها.

 وشهدت Orange مكاسب مماثلة، حيث تضاعفت عائداتها من خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في مصر بحلول عام ٢٠٢٤م. وتقول Ndiaye: “كانت العديد من شركات التكنولوجيا المالية موجودة بالفعل، وكانت تتمتع بتغطية وطنية جيدة قبل دخول شركات الاتصالات”. وتضيف: “لقد اندمجنا معهم -وخاصةً مع Fawry-، مما ساعدنا على تحقيق أسرع نموّ لنا في القارة”.

خريطة (1) الأموال عبر الهاتف المحمول في إفريقيا: نمو متفاوت بين المناطق

 وبفضل الإطار التنظيمي الجديد الذي نشره بنك المغرب في أواخر عام 2024م؛ من المتوقع أن ينضم المغرب أيضًا إلى الطفرة في العام الجاري 2025م. ويرفع هذا التغيير الحواجز القديمة التي أعاقت إطلاق خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في البلاد.

…………………

رابط التقرير:

Quentin Velluet, Mobile money: A post pandemic shift that’s reshaped African finance. April 17, 2025.AT: https://www.theafricareport.com/381730/mobile-money-a-post91pandemic-shift-thats-reshaped-african-finance/